Omakase 工事見積の使い方

工事見積でできること

工事見積では、1 件の仕事を工事として登録し、その工事に書類とお金の動きをまとめていきます。 仕事の流れは次のとおりです。

1. 見積書を作成し、お客様に提出する
2. 受注が決まったら、受注を登録する（受注した見積書の原価が、そのまま実行予算になります）
3. 発注先に注文書を発行し、材料費や経費などの原価を登録する
4. 請求書を発行する
5. 入金を登録する

どの段階の書類も、工事を開けばまとめて確認できます。書類の種類ごとに全工事を並べた一覧もあります。

画面の見方

ログインすると、最初に「工事」の一覧が表示されます。画面の左側にメニューが並んでいます。

1. メニュー：上から「工事」「見積」「発注」「請求」「マスタ」です。メニューはアイコンだけで表示されます。 アイコンにマウスを重ねると、名前が表示されます。
2. 「新規工事」：工事を登録するときにクリックします。
3. 「操作を試す」：練習用のデータで、一連の操作を試せます。その下の歯車のアイコンは「設定」です。

一覧の工事名をクリックすると、その工事の工事台帳が開きます。 見積書・注文書・請求書・入金など、1 件の工事に関わる情報はすべて工事台帳にまとまっています。

1. 受注から入金まで：見積の件数、受注の金額、請求済みの金額、入金の金額が並びます（税込）。
2. 次の作業：その工事で次に行う操作のボタンが表示されます。見積書がまだ無い工事なら「新規見積」、 受注した工事なら「注文書作成」や「出来高請求」です。
3. タブ：「見積」「実行予算」「発注・原価」「請求・入金」「ファイル」を切り替えて、それぞれの明細を確認します。

画面の右上には、無料期間の残りの日数、ヘルプ（「?」のアイコン）、ご自身の名前が並びます。 名前をクリックすると、「個人設定」と「管理」（メンバー・会社・ご契約）のメニューが開きます。 「管理」が表示されるのは管理者だけです。

利用を開始する

工事見積の利用を開始する方法は 2 つあります。

ご案内のメールから始める

「【Omakase 工事見積】提供開始のご案内」というメールが届いた方は、メールのリンクから始めてください。 このリンクから始めると、先行申し込み価格が適用されます。リンクの有効期限はメールに記載しています。

1. メールの「無料トライアルを開始する」の下にあるリンクを開きます。
2. 無料トライアルの期間と先行申し込み価格が表示されます。はじめての方は「無料で始める」をクリックします。 Omakase のアカウントをすでにお持ちの方は、「ログイン」からログインします。
3. はじめての方は、メールアドレスを入力して「無料で始める」をクリックします。届いた確認メールのリンクを開き、 パスワードを設定して「設定して始める」をクリックします。
4. 「無料トライアル開始」をクリックすると、工事見積が開きます。

ご自身で無料トライアルを始める

1. 工事見積の利用開始の画面を開きます。ログインしていない場合は、アカウントの作成の画面が表示されます。
2. アカウントを作成したら、「無料トライアル開始」をクリックします。

無料トライアルは 1 か月です。無料期間が終わっても、自動で料金がかかることはありません。 アカウントの作成とログインの詳しい手順は、Omakase ポータルの使い方をご覧ください。

初期設定

はじめて工事見積を開くと、「初期設定」の画面が表示されます。設定は 1 枚の画面で終わります。

1. 会社の業種を「内装」「電気」「設備」「塗装」「解体」「その他」から 1 つ選びます。 選んだ業種でよく使う部材・工種・単位が、最初から登録されます。登録される数は、画面の下に表示されます。
2. 会社名と担当者を入力します。会社名は書類の発行元に、担当者は見積書の担当欄に印字されます。
3. 「開始」をクリックします。

   

会社名はあとから「管理」の「会社」で、担当者の名前は「個人設定」で変更できます。 最初から登録された部材・工種・単位も、あとから変更・削除できます。

「操作を試す」で練習する

最初の設定が終わると、「操作を試す」が始まります。顧客の登録から入金の登録まで、 10 個の操作を練習用のデータで 1 つずつ実際に行います。画面に表示される案内の枠が、次にクリックする場所を示します。

• 途中で中断するときは、案内の「あとで」をクリックします。左のメニューの下にある「操作を試す」から、いつでも続きを再開できます。
• 練習で登録した顧客・工事・書類には「練習」の印が付きます。練習の書類の PDF にも「練習」と印字されるので、 実際の書類と区別できます。
• 練習が終わったら、「設定」の「計算」のタブの下にある「練習データ削除」で、 ご自身の練習データをまとめて削除できます。実際の工事や書類は変わりません。

書類に載せる会社の情報

見積書の発行元の欄には、会社名のほかに住所・電話・インボイス登録番号・ロゴ・社印などが印字されます。 最初の見積書を提出する前に、管理者の方が登録してください。

1. 右上の名前をクリックし、「管理」を開きます。
2. 「会社」のタブで、会社名・代表者・郵便番号・住所・電話などを入力します。入力した内容は、その場で保存されます。
3. 「書類記載事項」で、インボイス登録番号と建設業許可番号を入力します。ロゴと社印は、右端のアップロードのアイコン（上向きの矢印）をクリックして画像を選びます。 請求書に印字する振込先は、振込先口座の「＋」（口座を追加）から登録します。

担当者の印鑑は、各自が右上の名前のメニューの「個人設定」から登録します。 書類にロゴ・社印・押印欄を印字するかどうかは、「設定」の「書類」のタブで書式ごとに切り替えます。

消費税と端数の計算

単価を税抜と税込のどちらで入力するか、金額と消費税の端数の扱い、消費税率は、「設定」の「計算」のタブで設定します。会社の決まりに合わせて選んでください。

工事を登録する

見積書は工事ごとに作成します。まず工事を登録します。

1. 「工事」の一覧で、右上の「新規工事」をクリックします。
2. 顧客を入力します。登録済みの顧客は、名前の一部を入力すると候補に表示されるので、クリックして選びます。
3. 工事名を入力します。担当者には、最初はご自身の名前が表示されています。
4. 「作成」をクリックすると、登録した工事の工事台帳が開きます。工事 No は自動で付きます。

工事場所などの詳しい情報は、工事台帳の右上の鉛筆のアイコン（基本情報を編集）から入力します。 「工事場所（住所）」を入力しておくと、見積書の工事場所にも同じ住所が記載されます。

見積書を作成する

見積書は、白紙から作成するほかに、過去の見積書を複製したり、業種のひな形から作成したりできます。 似た工事の見積書があれば、複製すると入力の手間が省けます。

1. 工事台帳の「次の作業」にある「新規見積」をクリックします。 メニューの「見積」の一覧から「新規見積」をクリックした場合は、最初に工事を選びます。

   

2. 作成のしかたを、「白紙」「過去の見積」「ひな形」のタブから選びます。

ひな形から作成する

「ひな形」のタブには、業種ごとに 6 つのひな形が並びます。選ぶと、右側に工種と項目の構成が表示されます。「作成」をクリックすると、その構成と数量・単価が入った見積書が開きます。

過去の見積書を複製する

「過去の見積」のタブでは、工事名・顧客・項目名で見積書を探せます。見積書を選ぶと、右側に項目の構成が表示されます。「複製の選択肢」で、数量をそのまま残すか、部材の単価を今の標準単価に置き換えるか、 表紙の項目（工期・支払条件など）も複製するかを選び、「複製」をクリックします。

見積書の宛先・件名・工事場所には、工事の情報が記載されます。有効期限や支払条件などには、「設定」の「書類」のタブの「見積の初期値」が記載されます。 記載された内容は、見積書ごとに変更できます。

内訳を入力する

見積書を作成すると、見積書の画面が開きます。

1. 表紙・内訳・法定福利費：見積書の内容をタブで切り替えます。
2. 内訳の操作：行の挿入、部材の追加、小計の追加、字下げ・字上げ、元に戻す、そのほかの操作のボタンです。 アイコンにマウスを重ねると、名前が表示されます。
3. 合計：工事計・法定福利費・税抜合計・消費税・税込合計と、粗利率が表示されます。
4. 「見積提出」：見積書を PDF などで出力し、状況を「提出済み」に変更します（次の項目で説明します）。

項目・数量・単価を入力する

内訳は、Excel のように 1 マスずつ入力します。マスをクリックして入力し、Enter キーで確定します。 金額は「数量 × 単価」で自動で計算されます。

内訳は階層にできます。工種（「軽量鉄骨下地工事」など）の行の下に、項目の行を 1 段下げて並べます。 行を選んで内訳の操作の「字下げ」をクリックすると 1 段下がり、「字上げ」で戻ります。 上の段の行の金額は、下の段の金額の合計になります。

部材のマスタから追加する

追加したい場所のすぐ上の行を選び、内訳の操作の「部材追加」をクリックすると、登録済みの部材の一覧が開きます。 分類や検索で部材を探して名前をクリックすると、選んだ行の下に追加されます。単価には部材のマスタの単価が表示されるので、数量を入力してください。 一覧は開いたままなので、続けて追加できます。

行のコピー・削除などの操作

行を右クリックすると、行の操作のメニューが開きます。切り取り・コピー・貼り付け・行削除のほか、 諸経費の追加、書類に印字しない「除外」、消費税をかけない「非課税」などがあります。

値引きと粗利率

合計の右側の粗利率は、見積の金額に対する、見積の金額と原価の差の割合です。原価は、行ごとの実行単価から計算します。 内訳の操作の「原価表示」をオンに切り替えると、行ごとの実行単価を確認できます。

端数を値引きするときは、内訳の操作の「その他」から「値引調整」を開きます。 目標の金額を入力し、「値引適用」をクリックすると、合計がその金額になるように値引きされます。 目標は税込合計と税抜合計のどちらで指定するかを選べます。

表紙を入力する

「表紙」のタブでは、見積 No・見積日・有効期限・宛先・敬称・件名・工事場所と、 工期・支払条件などの表紙の項目を入力します。消費税を見積書に「記載」するか「別途」とするかも、ここで選びます。

法定福利費を計上する

「法定福利費」のタブで「見積に計上」をオンに切り替えると、見積書に法定福利費が加わります。 保険ごとの加入比率と料率の初期値は、「設定」の「計算」のタブの「法定福利費の初期値」で変更できます。

見積書を提出する

お客様に見積書を提出するときは、「見積提出」を使います。 PDF を作成するのと同時に、見積書の状況が「提出済み」に変わります。

1. 画面の右上の「見積提出」をクリックします。
2. 形式を「PDF」「Excel」「印刷」から選びます。書式（「見積書 横」「見積書 縦」）と、表紙・内訳を含めるかどうかも選べます。 右側に、できあがりの見本が表示されます。
3. 「提出済みに変更する」にチェックが付いていることを確認し、「見積提出」をクリックします。

PDF のファイル名は「見積書_見積 No_件名.pdf」です。ダウンロードしたファイルを、メールなどでお客様にお送りください。

提出した見積書を修正する

提出済みの見積書は、そのままでは変更できません。お客様に提出した内容が、あとから変わってしまわないための仕組みです。 修正するときは、見積書を下書きに戻します。

1. 右上の「その他」（点が 3 つのアイコン）をクリックします。
2. 「修正」をクリックします。見積書が下書きに戻り、内訳を変更できるようになります。提出したときの内容は、変更履歴に残ります。
3. 修正が終わったら、もう一度「見積提出」で提出します。

変更の履歴を確認する

右上の「変更履歴」（時計のアイコン）をクリックすると、いつ・誰が・どこを変更したかの一覧が表示されます。 以前の内容を復元するときは、復元したい時点の「この内容に戻す」をクリックします。

元の見積書を残したまま別の案を作成したいときは、「その他」の「新規見積書として保存」をクリックします。 新しい見積 No の見積書が作成され、その見積書が開きます。

受注を登録する

お客様から注文をいただいたら、提出済みの見積書で受注を登録します。受注した見積書の金額が工事の受注金額になり、 見積書の実行単価（原価）が実行予算になります。

1. 提出済みの見積書を開き、右上の「受注登録」をクリックします。
2. 受注日を確認します。最初は今日の日付です。受注金額（税抜・税込）も表示されます。
3. 「登録」をクリックします。見積書の状況が「受注」に変わります。

   

受注した見積書は、項目・数量・見積単価・表紙を変更できません。実行数量・実行単価などの原価の側は、受注のあとも変更できます。 追加工事などで受注が 2 つ以上になるときは、それぞれの見積書で受注を登録します。

受注に至らなかった見積書は、「その他」の「失注」をクリックします。見積書の状況が「失注」に変わります。

実行予算を確認する

工事台帳の「実行予算」のタブで、受注した見積書の実行単価から計算した実行予算と、発注した金額・予算の残りを確認します。

1. 受注の見積書：受注が 2 つ以上ある工事では、最初はすべてをまとめた表が表示されます。 見積書を 1 つ選ぶと、その明細が表示されます。
2. 工種別・発注先別：工種ごと、または発注先ごとに、実行予算・発注金額・予算残・粗利率を並べて表示します。
3. 出力（下向きの矢印のアイコン）：実行予算書を PDF などで出力します。

注文書を作成して発注する

注文書は、見積書の明細に設定した予定発注先ごとに作成します。実行予算の明細から作成するので、 項目や数量を入力し直す必要はありません。

1. 工事台帳の「発注・原価」のタブで、「注文書作成」をクリックします。

   

2. 左の発注先を選びます。発注先ごとに、実行予算とまだ発注していない金額が表示されます。
3. 右の一覧で、注文書に含める項目にチェックを付けます。ほかの注文書の下書きに含まれている項目は選べません。
4. 「注文書作成」をクリックすると、注文書の画面が開きます。

   

注文書の画面では、見積書と同じように内訳の単価や数量を変更できます。項目を追加するときは、内訳の操作の「実行予算読込」で実行予算の明細から読み込めます。下の合計には、発注金額と予算の残りが表示されます。

発注する

1. 注文書の画面の右上の「発注」をクリックします。
2. 出力する書類を「注文書」「注文請書」「両方」から選びます。形式（PDF・Excel・印刷）も選べます。
3. 「発注済みに変更する」にチェックが付いていることを確認し、「発注」をクリックします。 PDF がダウンロードされ、注文書の状況が「発注済み」に変わります。

   

発注済みの注文書は変更できません。取り消すときは、管理者が「その他」の「発注取消」で下書きに戻します。

原価を登録する

材料の購入や駐車場代など、注文書を通さない支出は原価として登録します。 登録した原価は、工事の見込粗利率に反映されます。

1. 工事台帳の「発注・原価」のタブで、「原価登録」をクリックします。
2. 日付・費目（材料費・労務費・外注費・経費）・品目・数量・単価を入力します。金額は自動で計算されます。
3. レシートがあるときは、カメラのアイコンをクリックして写真を選びます。写真は工事の「ファイル」に保存され、 原価の一覧には小さな写真が表示されます。
4. 「登録」をクリックします。

   

請求書を発行する

請求書は、受注した見積書から作成します。工事の進み具合に合わせて何回かに分けて請求する出来高請求と、 一度に全額を請求する方法のどちらにも対応しています。

1. 工事台帳の「次の作業」にある「出来高請求」をクリックします。 メニューの「請求」の一覧から「請求書作成」をクリックした場合は、最初に工事を選びます。
2. 請求する受注の見積書にチェックが付いていることを確認し、「作成」をクリックします。

   

3. 請求書の画面の「今回 %」に、今回請求する割合を入力します。最初は 100% で、全額を請求する状態です。 すべての行に同じ割合を入力するときは、右上の「今回 %（全行）」に入力して Enter キーを押します。 今回の請求額と、発行後の請求残が自動で計算されます。

   

入金期日は、内訳の下の「入金」を開いて確認・変更します。 着手金などを先に受け取っているときは、内訳の操作の「内金」で差し引けます。

発行する

1. 右上の「発行」をクリックします。
2. 形式（PDF・Excel・印刷）と書式を確認し、「発行済みに変更する」にチェックが付いていることを確認して、「発行」をクリックします。PDF がダウンロードされ、請求書の状況が「未入金」に変わります。

   

2 回目以降の請求書では、画面の上に「前回までの請求額」が表示され、残りの分から請求できます。

入金を登録し、未収を確認する

1. 発行済みの請求書を開き、右上の「入金登録」をクリックします。
2. 入金日・入金方法・入金額を入力します。入金額には、最初は未収の金額が表示されています。
3. 振込手数料をお客様が差し引いて振り込んだときは、振込手数料に金額を入力します。 入金額と振込手数料の合計が、消込額として請求額から差し引かれます。
4. 「登録」をクリックします。全額の入金が済むと、請求書の状況が「入金済み」に変わります。

   

未収を確認する

メニューの「請求」を開くと、発行した請求書が並びます。上のタブで「今月入金予定」「期日超過」「入金済み」に切り替えられます。 「未収（税込）」の列は、まだ入金されていない金額です。 入金期日を過ぎた請求書があるときは、左のメニューの「請求」に件数が表示されます。

マスタ（部材・顧客・発注先）

メニューの「マスタ」では、見積書や注文書で使う部材・顧客・発注先を管理します。 マスタを変更できるのは管理者だけです。

• 部材：見積書の「部材追加」で選ぶ部材です。分類ごとに整理でき、単価と実行単価を持ちます。 値上げなどで単価をまとめて変更するときは「単価一括変更」を使います。
• 顧客：見積書と請求書の宛先です。「見積・請求先」に入力した部署や担当者の名前が、書類の宛先に印字されます。
• 発注先：注文書の宛先です。見積書の明細で予定発注先として選びます。

これまで Excel などで管理していた一覧は、「取込」から CSV ファイルで取り込めます。 1 件ずつ登録するときは、右上の登録のボタン（「部材登録」「顧客登録」「発注先登録」）をクリックします。

メンバーを招待する

工事見積を一緒に利用する社内の方を、メンバーとして招待します。招待と役割の変更ができるのは管理者だけです。 画面の右上の名前から「管理」を開き、「メンバー」のタブを表示します。

1. 「メンバー招待」をクリックします。
2. 招待する方のメールアドレスを入力し、役割を選びます。
3. 「招待」をクリックします。招待した方には、「【Omakase】（会社名） への招待」という件名のメールが届きます。 メールのリンクを開き、名前とパスワードを設定すると参加が完了します。

   

招待のリンクの有効期限は 3 日です。まだ参加していない方は「招待中」に表示され、「再送」と「取消」ができます。

役割と「原価を見る」

• 管理者：管理を含めて、すべての操作ができます。
• メンバー：工事と書類の作成・編集ができます。
• 閲覧のみ：閲覧だけができます。

「原価を見る」がオフのメンバーには、実行単価・原価・粗利が表示されません。 メニューの「発注」と、工事台帳の「実行予算」「発注・原価」のタブも表示されません。 ご自身が立て替えた経費などの原価登録は、オフのままでもできます。管理者は常にオン、閲覧のみは常にオフです。

役割の変更とメンバーの削除は、各行の右端の「…」から行います。

無料期間とご契約

無料期間の残りの日数は、画面の右上に表示されます。クリックすると、「管理」の「ご契約」が開き、 無料期間の終わる日と、無料期間のあとの料金（人数 × 単価）を確認できます。

• 無料期間は 1 か月です。
• 料金は 1 人 月 600 円（税抜）です。ご案内のメールのリンクから始めた会社は、先行申し込み価格の 1 人 月 300 円（税抜）です。
• 無料期間が終わっても、自動で料金がかかることはありません。読み取り専用になり、データはそのまま残ります。

スマートフォンで利用する

工事見積は、スマートフォンのブラウザでもそのままご利用いただけます。現場で原価とレシートを登録したり、工事台帳や見積書を確認したりできます。

画面の下のメニューは「工事」「見積」「原価登録」「請求」「その他」です。 「発注」「マスタ」「設定」「管理」「個人設定」と「操作を試す」は、「その他」から開きます。

現場で原価を登録する

1. 画面の下の中央にある「原価登録」をタップします。
2. 工事を確認します。最初は、直近の施工中の工事が選ばれています。
3. 費目を選んで品目を入力し、入れ方で「金額（税込）」を選んで、レシートの税込の金額を入力します。 数量と単価で入力するときは「数量・単価」に切り替えます。
4. カメラのアイコンをタップしてレシートを撮影し、「登録」をタップします。

   

工事台帳と見積書

スマートフォンの工事台帳は、「情報」「見積」「発注・原価」「請求・入金」のタブで切り替えます。画面を左右にスワイプしても切り替わります。 工事場所の住所をタップすると、地図が開きます。

見積書は、明細がカードで並びます。カードをタップすると下から入力の画面が開き、数量や単価を変更できます。 行の並べ替えや階層の組み替えなどの細かい編集は、パソコンで行ってください。

よくご利用の場合は、ブラウザのメニューの「ホーム画面に追加」でホーム画面に置いておくと、1 回のタップで開けます。

よくある質問