Omakase ポータルの使い方

はじめに

Omakase のアプリは、名刺管理・営業リストのようにアプリごとに分かれていますが、 アカウントとログインは共通です。ポータルは次の 3 つに分かれています。

• アプリ：使えるアプリの一覧です。ここから各アプリを開き、使うアプリを増やします。
• 管理：会社として決めることです。メンバーの招待と権限、プラン・お支払い、会社情報、API をタブで切り替えます。オーナーと管理者だけに表示されます。
• 個人設定：ご自身のプロフィールとログイン方法です。右上のアイコンのメニューから開きます。

アカウントを登録する

1. アカウント作成を開きます。
2. メールアドレスを入力して「無料で開始」を押すと、確認メールが届きます。
3. メール内のリンクを開くとパスワードの設定画面になり、設定すると登録が完了してそのままご利用を開始できます。
4. パスワードは「あとで設定する」で飛ばせます。パスワードは個人設定で、会社名は管理の「会社」であとから設定できます。

Google アカウントをお使いの場合は、「Google で続行」から登録できます。 この場合、確認メールのやり取りは不要です。

ログインする

ログインにメールアドレスとパスワードを入力するか、「Google で続行」を押します。ログインすると、お気に入りの先頭にあるアプリがそのまま開きます。 別のアプリを使うときは、ヘッダーのアプリ切替かアプリ一覧から移ります。

パスワードを忘れたとき

ログイン画面のパスワードを再設定から、登録したメールアドレスを入力します。 届いたメールのリンクで新しいパスワードを設定すると、そのままログインできます。

アプリの利用開始

アプリには、使っているアプリと、追加できるアプリがカードで並びます。 使っているアプリはカード全体がリンクになっているので、カードのどこを押してもそのアプリが開きます。

• 使っているアプリ：すでに使えるアプリです。フリーやトライアルの期限など、プランの状態があるカードにはそれが表示され、未読があると右上に件数が付きます。
• フリー / スタンダード / トライアル中：営業リスト・名刺管理はフリーで利用でき、スタンダードのトライアル中は期間中無料です。
• 予定中：これから提供するアプリです。操作は表示されず、「近日提供予定です。」とだけ表示されます。

まだ使っていないアプリのカードには、開く代わりにボタンが表示されます。「無料で開始」で利用を開始でき、押せるのはオーナーと管理者だけです。 それ以外の方には「管理者のみ」、個別のご契約が必要なアプリでは「お問い合わせ」または「相談する」が表示されます。

契約はあるのに開けない状態のときは、ボタンの代わりに鍵アイコンつきの説明が表示されます。「管理者が割当てると利用できます」（自分に割り当てられていない）、「ご利用停止中」（運営側で停止中）の 2 つです。

ヘッダーからアプリを切り替える

各アプリの画面でも、ヘッダー右上の格子のボタンを押すとアプリ一覧のパネルが開き、 別のアプリへそのまま移れます。名刺管理から営業リストへ、といった行き来はここが最短です。

パネルはお気に入り・その他のアプリ・追加できるアプリに分かれています。 お気に入りの見出し右にある鉛筆ボタンで編集に入り、ドラッグで並べ替え、タイルを押して出し入れし、「完了」で保存します。

お気に入りの並びはログインしているご自身に紐づいて保存され、アプリ一覧の並びと、 ログイン直後に開くアプリにも反映されます。

メンバーを招待する

左の「管理」を開くと、最初のタブがメンバーです。ここで一緒に使う方を招待します。管理はオーナーと管理者だけに表示されます。

1. 右上の「招待」を押し、開いた画面にメールアドレスを入力します。
2. 権限をメンバー / 管理者 / 閲覧のみから選びます。
3. 「招待を送る」を押すと、相手に招待メールが届きます。
4. 相手が招待メールのリンクを開き、氏名とパスワードを設定して「参加する」を押すと、参加が完了します。

権限の違い

• 管理者：メンバーの招待、アプリの利用開始と割当、ご請求の確認ができます。
• メンバー：割り当てられたアプリで、登録や編集を含む通常の操作ができます。
• 閲覧のみ：割り当てられたアプリを閲覧できますが、登録・編集はできません。

アプリの割当

メンバーの一覧は 1 人 1 行で、権限と使えるアプリが並びます。行を選ぶとその方の設定が開き、 使えるアプリ（チェック）とアプリ内の権限（管理者・一般）をアプリごとに設定できます。 割当を外したアプリはその方の画面から消えるわけではなく、鍵の付いたカードになり「管理者が割当てると利用できます」と表示されて開けなくなります。

招待を送ったあとまだ参加されていない方は、同じ一覧に「招待中」として並びます。 その行を選ぶと、招待メールの「再送」と「取消」が行えます。

個人設定と会社の設定

ご自身の設定は右上のアイコンのメニューから個人設定を開きます。 プロフィール（画像・表示名・メールアドレス）、ログイン方法（パスワードの設定・変更、Google アカウントの連携と解除）、表示（言語）の 3 つに分かれています。 プロフィール画像は Omakase シリーズの各アプリで共通表示されます。

会社としての設定は「管理」のタブにあります（オーナーと管理者のみ）。

• 会社：会社情報（会社名と、法人 / 個人事業主の区分）。いちばん下からアカウントの削除を申請できます。
• API：営業リストと名刺管理を操作する API トークンの発行と失効。

プラン・お支払い

管理の「プラン・お支払い」に、ご利用中のアプリが 1 行ずつ並びます（プラン・ご契約内容・操作）。 ご契約内容には「契約」「トライアル」「特別提供」のいずれかと、次回のご請求や期限が表示されます。「アプリを追加」は表の見出しの右にあります。表示できるのはオーナーと管理者だけです。

トライアル中のアプリは「トライアル中（期間中無料）」、スタンダードにしていないアプリは1人あたりの単価が表示されます。 お支払い方法の変更と請求書の発行は準備中です。

ヘルプとフィードバック

ポータルと各アプリのヘッダー右上にある「?」から、使い方ガイドとフィードバックの送信を開けます。 ガイドは開いているアプリに対応したものが開きます。個別のガイドがまだ無いアプリでは、ガイド一覧が開きます。

1. 「?」を押し、「フィードバックを送信」を選びます。
2. 問題を報告かアイデアを提案を選び、内容を書きます。
3. 画面の写真がある場合は添付すると、状況が伝わりやすくなります。
4. 「送信」を押すと、そのまま開発チームに届きます。

アプリごとの詳しい手順はユーザーガイド一覧からご覧ください。

よくある質問