Omakase 営業リストの使い方

はじめに

主な画面は企業検索と営業の 2 つです。 企業検索で対象を絞り、見つけた会社を営業リストへ入れ、営業ボードで進捗を追う、という流れです。

• 企業検索：所在地・業界・規模などの条件で企業を絞り込み、会社の詳細を確認します。
• 営業：営業リストに入れた会社を、商材ごとのスレッドとして管理します。

サイドバー下部には、企業データの更新日が表示されます。会社の情報は定期的に更新されます。

企業を検索する

1. 左メニューの「企業検索」を開きます。
2. 社名の一部が分かっている場合は、結果の上にある検索欄に入力します。候補から直接その会社を開けます。
3. 条件で探す場合は、左の「絞り込み」から条件を選びます。結果は選ぶそばから更新されます。

条件は URL に入るので、そのままブックマークしたり、社内で共有したりできます。 狭い画面では「絞り込み」ボタンから条件パネルを開きます。

条件で絞り込む

条件はグループごとに畳まれています。条件が付いているグループは、見出しの横に件数が出ます。 すべて外すときは条件パネル右上の「クリア」を押します。

• 保有情報：詳細情報・HP・電話番号・代表者名・問い合わせフォームの有無や、上場企業かどうかで絞ります。 連絡手段の有無で対象数が大きく変わるので、最初に決めます。
• 所在地：都道府県で絞ります。複数選べます。
• 業界・事業内容：業界の大分類と、BtoB / BtoC の取引形態で絞ります。
• 規模・業績：従業員数・資本金・売上高の範囲、増収中かどうか、売上成長率の下限で絞ります。
• 設立・決算：設立年の範囲と決算月で絞ります。決算月は予算の時期を狙うときに使います。
• 導入サービス：その会社が使っているサービス名で絞ります。
• ラベル：自社で付けたラベルで、含める会社と除外する会社を指定します。

検索結果を読む

結果には社名・所在地・従業員数・売上高・資本金・業界・最終アクション・導入サービスが並びます。 このうち社名・従業員数・売上高・資本金は、見出しを押すと並べ替えられます。 件数は絞り込みの結果そのままの正確な数字です。

行に出る色の丸は、その会社にすでに営業スレッドがあることを示します。 色は商材ごとに分かれているので、どの商材で当たっているかが一目で分かり、二重アプローチを防げます。

会社の詳細を見る

行を押すと、右から会社の詳細が開きます。上部の矢印で前後の会社へ移動できるので、 一覧へ戻らずに続けて確認できます。

• 企業情報：会社概要、規模の目安、連絡先、活動トピック、キーパーソン、拠点、導入サービス。
• 業績推移：売上高と純利益の年ごとの推移。
• アクティビティ：架電・メール・訪問・フォーム送信などの記録。
• ラベル：自社で付けるラベル。付けたラベルは検索条件として使えます。

アクティビティとラベルは、法人番号が分かっている会社にだけ出ます。 分からない会社では企業情報と業績推移の 2 つになります。

活動を記録する

アクティビティのタブで種別（コメント・架電・フォーム送信・メール・訪問・その他）と日時、 内容を入れて「記録する」を押します。記録した内容は一覧の「最終アクション」列にも出ます。

営業リストへ追加する

1. 検索結果の行のチェックボックスで、追加したい会社を選びます。
2. 件数の並びにある「営業リストへ追加」を押します。
3. 追加先の商材と、最初の優先度を選びます。
4. 「〈商材名〉へ追加」を押すと、選んだ会社が営業スレッドになります。

営業ボードで進捗を追う

左メニューの「営業」が営業ボードです。商材ごとのタブで切り替え、 会社 1 社ぶんが 1 行（1 スレッド）になります。

• ステージ：進み具合です。初期設定は未着手・連絡済・返信あり・商談中・成約・失注で、商材ごとに変えられます。
• 優先度：どの会社から当たるかの順番付けです。
• 次アクション：次にやることと、その予定日です。
• 活動タイムライン：やり取りの記録です。行を開いて 1 行で書き足せます。

ビューを切り替える

サイドバーのすべて / 今日の次アクション / 返信あり / 未着手で、見たい範囲へ切り替えます。 画面上部の「ステージ別」を押すと、ステージごとのグループに分かれて表示されます。

よく使う条件は「ビューを保存」で名前を付けて残せます。 保存したビューはサイドバーに並び、次回から 1 クリックで開けます。

問い合わせフォームから連絡する

問い合わせフォームがある会社は、詳細から「問い合わせフォームを開く」で相手のフォームを開けます。 戻ると送信の記録を促されるので、送った場合は「記録する」を押します。

営業ボードの「フォーム送信を記録」から「テンプレを管理」を開くと、 よく使う文面をテンプレートとして登録できます。テンプレートの {会社名} は、その会社の名前に置き換わります。

条件をウォッチする

条件に当てはまる会社が新しく増えたときに気づけるよう、検索条件そのものを購読できます。

1. 企業検索で条件を決めます。
2. 件数の右にあるベルのボタン（この条件をウォッチ）を押します。
3. ウォッチ名と、追加先の商材、優先度を確認します。
4. 「ウォッチを作成」を押すと、サイドバーの「ウォッチ」に並びます。

新しく条件に合った会社は未確認として溜まり、サイドバーに件数が出ます。 ウォッチを開いて内容を確認し、必要な会社を営業リストへ入れます。

CSV に書き出す

件数の右にある下向き矢印のボタンから、いま絞り込んでいる条件のまま CSV をダウンロードできます。 書き出す対象は選択した行ではなく、条件に一致する会社全体です。

API・MCP 連携

左メニューの「API・MCP 連携」から API キーを発行すると、 企業検索・企業詳細・商材一覧・営業スレッドの検索と更新を外部から呼び出せます。 キーは読み取り専用と読み書きを選べます。この画面は管理者だけが開けます。

よくある質問